Moondog
Begriff

ESG-Investing

Auch: sustainable investing, exclusions

Investieren, das ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt.

ESG-Investing spiegelt die Werte einer Familie in ihrem Portfolio wider, durch Ausschlüsse, Gewichtungen oder Engagement. In die Anlagerichtlinie eingeschrieben, werden diese Werte zu Restriktionen, die die Engine beachten muss. Werte gehören in ein Portfolio, wenn sie als explizite Restriktionen niedergeschrieben und nicht als gute Absichten belassen werden. Die ehrliche Form des ESG-Investing benennt auch die Kosten: Ausschlüsse verengen das Anlageuniversum und können die Rendite beeinflussen. Eine Familie, die diesen Kompromiss versteht, hält weit gelassener an ihrer Entscheidung fest.

Verwandte Begriffe

Erwartete Rendite Die Rendite, die ein Vermögenswert oder Portfolio im Durchschnitt über die Zeit voraussichtlich erzielt. Familien-Governance Die Strukturen und Vereinbarungen, mit denen eine Familie über gemeinsames Vermögen entscheidet. Family Office Eine Organisation, die das Vermögen und die Angelegenheiten einer oder mehrerer vermögender Familien verwaltet. Geeignetheit Die regulatorische Pflicht sicherzustellen, dass die Beratung zur Situation und zu den Zielen des Kunden passt. Hedgefonds Ein gepoolter Fonds, der ein breites Spektrum an Strategien nutzt, um über unterschiedliche Märkte hinweg Renditen zu erzielen. Kapitalerhalt Ein Ziel, das den Schutz des Vermögens über dessen Wachstum stellt.

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