Discretionair mandaat
Ook: discretionary management
Een regeling waarbij de adviseur de beleggingsbeslissingen neemt binnen overeengekomen grenzen.
Onder een discretionair mandaat handelt de adviseur binnen het beleid zonder voor elke transactie goedkeuring te vragen. Heldere beperkingen en een volledig dossier zijn wat die bevoegdheid verantwoord houdt. Een discretionair mandaat koopt gemak en snelheid ten koste van de dagelijkse controle, wat de omringende discipline cruciaal maakt. Heldere beperkingen in het beleid en een volledig dossier van wat is gedaan en waarom, zijn wat een familie toelaat bevoegdheid te delegeren zonder de verantwoording te verliezen.