Diskretionäres Mandat
Auch: discretionary management
Eine Vereinbarung, bei der der Berater die Anlageentscheidungen innerhalb vereinbarter Grenzen trifft.
Unter einem diskretionären Mandat handelt der Berater im Rahmen der Anlagerichtlinie, ohne für jede Transaktion eine Genehmigung einzuholen. Klare Restriktionen und eine lückenlose Dokumentation sind es, die diese Befugnis rechenschaftspflichtig halten. Ein diskretionäres Mandat erkauft Bequemlichkeit und Geschwindigkeit zum Preis der täglichen Kontrolle, was die begleitende Disziplin entscheidend macht. Klare Restriktionen in der Anlagerichtlinie und eine lückenlose Dokumentation dessen, was getan wurde und warum, sind es, die einer Familie erlauben, Befugnisse zu delegieren, ohne die Rechenschaft zu verlieren.